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另一边，瓦罗兰大陆西边，德玛西亚，光盾家族统治着这里。
嘉文光盾三世，勤政爱民，在他的统治下，德玛西亚赢得了与诺克萨斯之间的战争，扭转局势，收复了赵信。继承人嘉文四世，也在他的培养下优秀成长。
表象之下，却是暗流涌动。
贵族与平民的阶级对立越来越严重，禁止魔法的法律更是加深了这种不平等，强大的法师塞拉斯逃狱之后，联合受到压迫的法师，组成了反抗组织，立誓推翻暴政。
德玛西亚急需一场变革，但是革命还是变革，犹未可知，而凯尔莫甘娜也不知会扮演怎样的角色。
除此之外，德玛西亚还存在着一个很大的隐患，瑞兹走遍世界收集到的世界符文，此时都藏在德玛西亚的禁魔石林宝库中。
从塞拉斯的故事里，得知禁魔石不会消灭魔法，只会储存。
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德玛西亚以东，越过山川河流，来到诺克萨斯。
前任皇帝叫达克威尔，但实际上在千百年来统治着这个国家的，却是黑色玫瑰，皇帝只是傀儡。
在乐芙兰诱惑下，为了寻找长生不老的圣物，达克威尔在多条战线上发动战争，北至弗雷尔卓德，西至德玛西亚，南至恕瑞玛，甚至跨越大海，入侵东方的艾欧尼亚。
而在战争中，有一名将领斯维因（乌鸦），凭借过人的谋略，在军中赢得了极高的声望，为了除掉他，在艾欧尼亚的普雷西典战役，他的军队几乎被抽调得一干二净，最终在孤立无援中身受致命伤。
他的一块膝盖骨彻底粉碎，留下了残疾，左臂也被艾瑞莉亚的飞刀一刀斩断。不过在战场上，斯维因受到了神秘的力量感召，回到诺克萨斯后，因为战败，被革职。
但在暗中，他却获得了藏在不朽堡垒中的强大黑暗力量，成为了某种上古力量的化身（恶魔？莫德凯撒？好像没确定。）
在经过数年的精心谋划后，斯维因发动政变，夺得了诺克萨斯的王位，却没有担任皇帝，而是废除帝制，建立了名为崔法利的三人议会，确保不会大权独揽。
三人分别代表诺克萨斯的三种精神，也就是国徽上的眼睛（远谋），支柱（武力），两边刀刃（狡诈）。
斯维因，德莱厄斯，乐芙兰。
对外停战，休养生息，抽调精锐组成了崔法利军团。
他们接纳所有人，哪怕是曾经的敌人黑色玫瑰。
诺克萨斯进入了全
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