对于无条件投降一事只字未提。
江鸿飞阅罢奏表，心中已是大致明了大理国的态度。
江鸿飞见此，即刻颁布诏令：任命吕将为大理宣抚使，石宝为征大理都元帅，韩世忠为征大理都监，鲁智深为征大理副元帅。此四人，携军事、政治、经济、外交之利器，誓要灭掉大理国。
石宝，此人行事果决，从无二心。
江鸿飞的命令于他而言，便是行动的号角，无需多问，只需执行。
接到任命后，他即刻整肃军马，十万大军在晨曦中启程，跨过重重关隘，直指大理腹地。
段正严见势不妙，急调高量成领十五万大军迎战。
两军于大渡河畔展开了殊死会战。
高量成率军冲锋，然未曾料到，大元军之勇猛，超乎想象。
不过须臾之间，大理军阵脚大乱，十五万大军如土崩瓦解，溃不成军。
大元军乘胜追击，大理军伤亡惨重，五万将士血染沙场，四万余人被俘，高量成亦未能幸免。
石宝乘胜追击，与韩世忠、鲁智深分兵三路，自率中路大军渡过汹涌大渡河，直逼金沙江畔。
沿途部落，闻大元军威，纷纷归降，更有酋长献策，以革囊渡江。
石宝纳其言，大军乘皮筏破浪前行，终抵丽江。
此时，吕将却持异议，认为应先礼后兵，遂遣使者入大理劝降。
然大理新相国高理成，乃高量成之弟，性情刚烈，誓死抵抗，更亲手斩杀使者。
石宝闻讯大怒，亲率大军直捣龙首关，势如破竹，大理城危在旦夕。
与此同时，韩世忠、鲁智深两路大军亦渡江成功，分别进驻丽江塔城、巨甸、石鼓与楚雄、姚安等地。
三路大军，遥相呼应，对大理城形成了铁桶合围之势。
大理国内，人心惶惶，达官显贵纷纷倒戈投降，以求自保。段正严与高理成见大势已去，只得背城一战，然终因寡不敌众，大败而逃。
大元军顺势攻入大理都城，城中百姓见大军秋毫无犯，皆感心安。
吕将再次发令，约束军士，与大理百姓公平交易，民心渐稳。
不久，段正严、高量成、高理成等人相继被擒，大理国就此覆灭。
然而，大理之平定，非一朝一夕之功。
其东有郎羽、阿房、田洞等黑爨三十七蛮部，世称乌蛮三十七部；洱海地区更是小势力众多，有“二十二国”之称。
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