占吉水、永新、安福、泰和等县，并分设地方官吏，安抚百姓，再次夺回袁州。十二月，在江西总督吕大器带兵反扑下，吉安等县又先后失陷。张献忠在江西受阻后，随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌，并分兵两路，一攻岳州，一攻江西袁州，两地再度给官军占领。为此，张献忠决定北上，在嘉鱼（今湖北境内）沿江一带埋伏部队，大败左良玉的精锐部队，使“良玉军，遂不振”。张献忠又在沿途收降官军，编为新附营，军容较前更盛。这时，张献忠控制了湖南全部，及湖北南部，广东、广西北部的广大地区。为了将来的发展，张献忠决定采用军师潘独鳌的建议，进军四川。
眼看大明半壁江山不保，崇祯皇帝连发三道圣旨，催促屯兵濮阳的洪承畴南下剿匪。这时的洪承畴悔得肠子都青了，恨不得一头撞死。当初他在崇祯面前夸下海口，说自己可以一力剿灭李自成和张献忠。可当洪承畴领着吴三桂和祖大寿来到中原一看，发现人家李自成也好，张献忠也罢，各个拥兵几十万。自己的两万洪兵和一万多关宁铁骑怎么和人家的五六十万大军对抗？洪承畴试探性地发动了几次进攻之后，更是发现李自成的闯军已经不是当年自己在西北当总督时的乌合之众了，而是成了有组织，有纪律的百战精兵。更要命的是，如今老百姓也都不再指望官兵，而是喊着“闯王来了不纳粮”的口号成群结队地投向李自成
当然，洪承畴毕竟是洪承畴，他到河南以后，也不是一无所获，至少他成功的策反了投靠李自成不久的袁时中。
袁时中，河南滑县人，崇祯十三年在开州聚众起义。十四年渡过黄河转战于河南、安徽、江苏的部分地区。由于河南原先有袁老山为首的矿民起义队伍，所以袁时中的队伍被称作“小袁营”。在河南府县的地方性农民起义中，小袁营是流动性最大也是发展得最快的一支。崇祯十五年，李自成部已在各支义军中享有很高的威望，袁时中也应邀同李自成等部联合作战。在李自成的部署下，他所率领的小袁营立下了一些战功。当李自成、罗汝才和革、左五营南下湖广时，袁时中部仍然留在河南。由于袁时中本人的不坚定，经常动摇于起义军和明政府之间，洪承畴发现这一情况后，多次拉拢他，希望把他拉过去搅乱李自成部的后方。李自成发觉了他同明政府的勾结以后，曾经派扶沟庠生刘宗文向他提出劝告。袁时中却自以为羽翼已成，李自成的主力远在湖广荆襄一带，鞭长不及马腹，奈何他不得，竟然把刘宗文逮捕送往明洪承畴处，借以表明心迹。接着他又袭击李自成部义军的游骑
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